民營房企發債窗口開啟碧桂園、美的置業完成數億元債券發行

2022-05-24 13:18:56 來源：深圳商報

碧桂園、美的置業上周末雙雙宣布，分別完成5億元、10億元公司債券的發行。業內人士認為，民營房企發債窗口開啟，意味著監管層向市場明確釋放了對民企發債融資的支持和鼓勵。據悉，碧桂園、龍湖、美的置業等3家民營房企被監管機構選定為示范房企，率先試水通過“債券發行+信用保護”的方案進行融資。

碧桂園該筆5億元債券名為“22碧地01”，發行吸引了包括國有大行、股份行和證券公司等多家機構踴躍參與投標，票面利率4.5%，并將于23日至24日面向專業機構投資者網下發行。對于募集資金用途，公告顯示，其將用于置換發行人對“19碧地01”債券回售墊付的自有資金。

美的置業上述債券名為“22美置01”，發行金額為10億元，期限為2+2年期，票面利率4.5%，起息日是5月24日，募集資金扣除發行費用后，擬全部用于償還公司債券。

近年來，信用債市場中民營企業違約事件屢現，部分投資者對民企債券持回避態度，缺乏風險對沖工具就是重要原因之一。業內認為，信用保護工具的創設將幫助民營企業對接好資本市場投資者，有助于分散投資者風險，提升對民企債券的認可度，為其他民營企業在債券市場融資起到積極示范作用。

對此，東部一家券商地產業分析師對記者表示，以信用保護工具支持地產民企債券融資，相當于提供增信，有助于緩解民企融資難的問題，同時將進一步降低發債融資成本、提升發行效率。

民營房企發債窗口開啟 碧桂園、美的置業完成數億元債券發行